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摘要：

2010年是尼龍[NiLong]行業(yè)豐收的一年，原料己二酸和己內(nèi)酰胺價(jià)格均處于歷史高位。下游尼龍[NiLong]6、尼龍[NiLong]66切片價(jià)格也穩(wěn)中有升。

我國[WoGuo]對(duì)尼龍[NiLong]工程塑料的需求逐年大幅增長，未來五年每年可保持8%到10%的增長率，尼龍[NiLong]工程塑料成為尼龍[NiLong]需求的重要推動(dòng)力。

尼龍[NiLong]工業(yè)絲的傳統(tǒng)產(chǎn)品尼龍[NiLong]簾子布需求萎縮，經(jīng)過改良的尼龍[NiLong]66簾子布可以用于子午胎的冠帶層，成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

我國[WoGuo]己內(nèi)酰胺對(duì)外依存度常年在60%以上。由于去年對(duì)尼龍[NiLong]6切片實(shí)行(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))反傾銷措施，尼龍[NiLong]6聚合產(chǎn)能大量擴(kuò)充，原材料危機(jī)加劇。今年年底或明年年初將要出臺(tái)己內(nèi)酰胺反傾銷，尼龍[NiLong]6聚合廠家的壓力將會(huì)更大。

己二酸產(chǎn)能正在從歐美向我國[WoGuo]轉(zhuǎn)移，2011年我國[WoGuo]己二酸產(chǎn)能過剩，鑒于質(zhì)量的原因，中國未來能否順利出口還是未知數(shù)。

神馬股份受益于尼龍[NiLong]下游工程塑料和尼龍[NiLong]66簾子布消費(fèi)革命，并具有上下游一體化的成本優(yōu)勢(shì)。我們給予公司2010~2011年每股收益0.16、0.83元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)(12月3日收盤價(jià)11.12元)的市盈率為70/13倍，給予“買入”評(píng)級(jí)。

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