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環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷精細化工霸主，主攻新能源和新材料領域。奧克股份是深耕環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷精細化工品的龍頭企業(yè)，擁有15萬噸的環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷衍生物生產能力，其主營產品多晶硅切割液和減水劑用聚醚單體主要面向光伏電池新能源領域和高鐵、機場等建設用高性能混凝土新材料領域，市場占有率分別達到了70%和33%以上，均居國內第一。

太陽能光伏產業(yè)快速發(fā)展[FaZhan]助推奧克股份走上發(fā)展[FaZhan]快車道。太陽能光伏產業(yè)的快速發(fā)展[FaZhan]使多晶硅切片需求量從2006年的425.4MW猛增到09年的4098.67MW，公司[GongSi]的多晶硅切割液銷量也從07年的1.8萬噸增加到09年的5.2萬噸，復合增長率達到70%以上。光伏產業(yè)受到國家政策高度支持，預計國內多晶硅切割液需求量將由09年的11.8萬噸增加到13年的27.6萬噸，復合增長率將達到24%。

受益替代需求和高鐵建設，聚羧酸減水劑用聚醚市場空間巨大。以聚醚為原料的聚羧酸減水劑正快速發(fā)展[FaZhan]，未來[WeiLai]空間巨大：一、聚羧酸減水劑以其高性能和環(huán)保優(yōu)勢正逐步取代萘系減水劑，未來[WeiLai]有70%的替代空間;二、聚羧酸系減水劑在06年被鐵道部指定(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))為高鐵等大型工程建設中強制使用的混凝土減水劑，07年又被建設部指定為建筑工業(yè)楊業(yè)產品標準，隨著高鐵等基礎建設以及建筑行業(yè)的快速發(fā)展[FaZhan]，未來[WeiLai]增長空間巨大。

新增產能投放以及原料成本下降，成為公司[GongSi]未來[WeiLai]主要的利潤增長點。目前公司[GongSi]產品供不應求，廣東奧克5萬噸新增產能10月份已經投產，遼陽的3萬噸項目預計年底投產，成為新的利潤增長點。公司[GongSi]主要原材料環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷10年國內新增170多萬噸產(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))能，11年新增80多萬噸，復合增速達到42.8%，未來[WeiLai]產能過剩已成定局，原料成本下降已成為必然趨勢，這也將成為公司[GongSi]利潤增長的又一大看點。

全國布局已經完成，高速發(fā)展[FaZhan]箭在弦上。目前公司[GongSi]已經完成了吉林、遼陽、南京、揚州和廣東五大生產基地的全國布局，實現(xiàn)了“哪里有環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷，哪里就有奧克”的宏偉目標。這不但使公司[GongSi]擁有行業(yè)內不可復制的原料供應優(yōu)勢(環(huán)氧乙[HuanYangYi]烷易爆，不能長途運輸)，也使公司[GongSi]占盡了先發(fā)優(yōu)勢，很容易把握國家新能源和新材料政策帶來的行業(yè)發(fā)展[FaZhan]機會。

給予奧克股份“強烈推薦”投資評級。預計2010-2012年公司[GongSi]每股收益為1.26元、2.14元和3.36元，未來[WeiLai]三年業(yè)績增速在60%以上，且我們看好新能源和新材料領域的未來[WeiLai]大發(fā)展[FaZhan]，給予“強烈推薦”的投資評級。

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