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我們認(rèn)為把握聚氨酯行業(yè)投資機(jī)會(huì)的思路為：首先，根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢做出方向性的整體判斷，從國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)可以知道聚氨酯屬于強(qiáng)周期行業(yè)，增長速度大約為1.5-2.0倍GDP增速，因此可以根據(jù)我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行方向性的判斷;其次，通過分析有效運(yùn)行的產(chǎn)能情況定位子行業(yè)，實(shí)際的產(chǎn)能利用率和新增產(chǎn)能的投放進(jìn)度是影響當(dāng)前價(jià)格水平以及未來價(jià)格預(yù)期的關(guān)鍵因素;最后，尋找產(chǎn)品價(jià)格上行且盈利彈性最大的上市公司。

我們重點(diǎn)推薦煙臺(tái)萬華(壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間長、未來兩年價(jià)量增長配合好)，另外由(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))于需求增長較快及11年新產(chǎn)能較少，己二酸(天利高新、神馬股份、華魯恒升)、BDO(山西三維)、環(huán)氧丙烷(濱化股份)等景氣度也將得以維持，但12年之后的景氣度仍需跟蹤。

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