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識別“十一五”成長動因、掘金“十二[ShiEr]五”投資機會：根據(jù)十一五期間公司增長規(guī)律，我們認為以下三點是公司收入高增長的動因：政策規(guī)劃重點發(fā)展領(lǐng)域、資產(chǎn)重組、建筑公司業(yè)績爆發(fā)主要來自相關(guān)政策的扶持。

我們認為“十二[ShiEr]五規(guī)劃”的主題[ZhuTi]詞有：節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、保障民生、消費升級[ShengJi]。節(jié)能減排將主要體現(xiàn)在使用新型能源(水電)與采用低碳出行方式(地鐵);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移造成的廠房建設(shè)[JianShe]與培育有國際競爭力的高端裝備制造業(yè);保障民生在建筑領(lǐng)域主要體現(xiàn)為保障房的大量建設(shè)[JianShe]和水利設(shè)施的完善;消費升級[ShengJi]將主要體現(xiàn)在人民收入水平上升以后消費能力與消費需求的上升。

主題[ZhuTi]1：節(jié)能減排——十二[ShiEr]五期間水電、地鐵建設(shè)[JianShe]高峰：十二[ShiEr]五期間，可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將重點圍繞十大工程展開，而水電是目前技術(shù)最成熟、最具市場競爭力且可以大規(guī)模開發(fā)的可再生能源。預(yù)計水電建設(shè)[JianShe]量會在1 億千瓦，如果每千瓦造價為8000 元，則十二[ShiEr]五期間的市場規(guī)模約為8000 億元，其中與建筑相關(guān)投資占比約65%;地鐵2011~2015 年總投資額約為10581 億元，是2010 年的6.3 倍，各大城市規(guī)劃明確。推薦[TuiJian]：葛洲壩(600068)、粵水電(002060)。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

主題[ZhuTi]2：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型——廠房興建與裝備制造升級[ShengJi]：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是十二[ShiEr]五規(guī)劃中的重點，中西部將承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，刺激各地區(qū)廠房的建設(shè)[JianShe]與維護，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)迎高速發(fā)展期;城市垃圾處置項目將進入水泥規(guī)劃，煤化工產(chǎn)業(yè)建設(shè)[JianShe]十二[ShiEr]五空間巨大，政策支持打造國際競爭力的大企業(yè)集團。推薦[TuiJian]：精工鋼構(gòu)(600496)、中材國際(600970)、中國化學(601117)。

主題[ZhuTi]3：保障民生——保障房建設(shè)[JianShe]與水利工程：保障房建設(shè)[JianShe]進入加速期，預(yù)計未來2 年建設(shè)[JianShe]全國將新建各類保障房1300 萬套，同時各省市規(guī)劃明確，中央帶動地方，執(zhí)行力度空前;國家基本戰(zhàn)略連續(xù)關(guān)注我國農(nóng)業(yè)發(fā)展，水利設(shè)施需待建設(shè)[JianShe]完善，基建投資計劃明確，共促民生發(fā)展。推薦[TuiJian]：上海建工(600170)，安徽水利(600502)。

主題[ZhuTi]4：消費升級[ShengJi]——裝飾園林展望持續(xù)高成長：消費被提為經(jīng)濟增長第一大驅(qū)動力，消費升級[ShengJi]持續(xù)推動裝飾園林需求。公共裝飾行業(yè)景氣程度高，住宅精裝修與園林正處于高成長階段，地產(chǎn)調(diào)控提高房屋附加值需求，利好裝飾園林。推薦[TuiJian]：金螳螂(002081)、亞夏股份、棕櫚園林(002431)。

主題[ZhuTi]5：資產(chǎn)重組——政策支持下的趨勢：國務(wù)院鼓勵整體上市、上海國資委促進資產(chǎn)證券化，多方支持國有企業(yè)資產(chǎn)重組，預(yù)計“十二[ShiEr]五”期間，央企數(shù)量將減少至30-50 家。推薦[TuiJian]：隧道股份(600820)。(國泰君安證券)

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