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我們認(rèn)為，節(jié)能減排將作為約束性目標(biāo)再次寫入十二五規(guī)劃，且中央政府勢必將GDP單位能耗下降目標(biāo)分解到各個年度，并作為對地方官員的重要考核指標(biāo)之一。

從手段看，中央及地方政府運用行政命令，采用目前一刀切式的拉閘限電的可能性較小，但從根本上，各地政府必將堅決淘汰能耗高的中小產(chǎn)能。因此，我們認(rèn)為，當(dāng)前節(jié)能減排中受益的標(biāo)的，在明年或許仍然具備投資機會，建議關(guān)注[GuanZhu]雙良節(jié)能(600481);此外，近期純堿及電石法PVC價格[JiaGe]、價差漲幅較大，建議關(guān)注[GuanZhu]雙環(huán)科技(000707)、天原集團(002386)、中泰化學(xué)(002092)、英力特等兩堿企業(yè)[QiYe]。

此外，關(guān)注[GuanZhu]氟化工[HuaGong]領(lǐng)域長期投資機會。工信部近日發(fā)布《氟化氫行業(yè)準(zhǔn)入條件》(征求意見稿)，旨在改善國內(nèi)氟化工[HuaGong]產(chǎn)業(yè)大而不強，低附加值產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的局面，幫助現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)龍頭實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。“十二五”規(guī)劃中氟化工[HuaGong]將單列一個專項規(guī)劃，擬進行強制性資源整合，使相關(guān)企業(yè)[QiYe]重點發(fā)展為鋰離子電池配套的電解質(zhì)六氟磷酸鋰、為醫(yī)藥農(nóng)藥[NongYao]新品種配套的新型含氟中間體等產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?？申P(guān)注[GuanZhu]三愛富(600636)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)等氟化工[HuaGong]企業(yè)[QiYe]的長期投資機會。

與此同時，國內(nèi)農(nóng)藥[NongYao]價格[JiaGe]形成上漲預(yù)期。在本輪化工[HuaGong]品漲價周期中，農(nóng)藥[NongYao]為漲幅最少的品種之一。上周國內(nèi)草甘膦價格[JiaGe]周漲幅達20%，毒死蜱等產(chǎn)品價格[JiaGe]也出現(xiàn)上漲預(yù)期。形成農(nóng)藥[NongYao]價格[JiaGe]上漲預(yù)期的原因，是行業(yè)庫存水平低及農(nóng)產(chǎn)品漲價，而節(jié)能減排導(dǎo)致的企業(yè)[QiYe]環(huán)保成本上升是長期影響因素。預(yù)計農(nóng)藥[NongYao]行業(yè)明年將進入復(fù)蘇時期。然而，國內(nèi)病蟲害發(fā)生具有很大的不確定性，需觀察今冬天氣狀況，可密切關(guān)注[GuanZhu]農(nóng)藥[NongYao]行業(yè)的需求動向。在標(biāo)的推薦上，按歷史經(jīng)驗，農(nóng)藥[NongYao]板塊龍頭揚農(nóng)化工[HuaGong](600486)、諾普信等為較好投資標(biāo)的;但從銷量增長角度，也建議重點關(guān)注[GuanZhu]剛上市的幾家農(nóng)藥[NongYao]公司。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

我們將化工[HuaGong]企業(yè)[QiYe]分為價值型、化工[HuaGong]新材料、成長型中小市值、資本運作/資產(chǎn)整合/基本面重大變化、事件驅(qū)動等幾個大類，并依據(jù)上述主線進行分類。我們認(rèn)為，化工[HuaGong]新材料及精細(xì)化工[HuaGong]是化工[HuaGong]未來發(fā)展的亮點;金發(fā)科技(600143) 等價值型企業(yè)[QiYe]值得長期跟蹤;未來化工[HuaGong]板塊的部分高成長企業(yè)[QiYe]，將從目前的中小市值公司中產(chǎn)生;而具有資本運作、資產(chǎn)整合動作或基本面發(fā)生重大變化的企業(yè)[QiYe]，將存在較好的階段性投資機會;節(jié)能減排、全球農(nóng)作物種植面積超預(yù)期、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策出臺等階段性事件，可為化工[HuaGong]板塊提供源源不斷的話題及投資機會。

建議后市重點關(guān)注[GuanZhu]節(jié)能減排受益標(biāo)的雙良節(jié)能，同時可關(guān)注[GuanZhu]天馬精化(002453)、永太科技、鼎龍股份(300054)等精細(xì)化工[HuaGong]企業(yè)[QiYe]。

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