不改行業(yè)[XingYe]投資亮點

的確，近期產品[ChanPin]的價格[JiaGe]回落壓力較大，一方面是因為當前的限電政策出現(xiàn)了新的變數(shù)，從而使得產品[ChanPin]價格[JiaGe]上漲缺乏了基本面的支撐。另一方面則是因為隨著國家調控物價上漲措施的密集出臺，越來越多的資金開始認識到產品[ChanPin]價格[JiaGe]上漲的基礎已有所松動，故塑料、化纖等產品[ChanPin]價格[JiaGe]有所回落。

但是，行業(yè)[XingYe]的投資亮點依然明顯，產品[ChanPin]價格[JiaGe]的下滑難以削弱這些亮點，一是產業(yè)[ChanYe]政策。比如說近期的氟。為改善我國氟產業(yè)[ChanYe]大而不強，低附加值產品[ChanPin]產能過剩的局面，工信部日前發(fā)布《氟化氫行業(yè)[XingYe]準入條件(征求意見稿)》。業(yè)內人士表示，這將是把氟產業(yè)[ChanYe]打造成"黃金產業(yè)[ChanYe]"的第一步，從資源強制整合的角度出發(fā)，巨化股份[GuFen]和三愛富等有可能成為"類稀土"公司。所以，此類個股[GeGu]在近期出現(xiàn)了火爆的股價走勢。

二是行業(yè)[XingYe]數(shù)據(jù)也折射出相關細分產業(yè)[ChanYe]的旺盛景氣趨勢。據(jù)統(tǒng)計顯示，10月份全行業(yè)[XingYe]實現(xiàn)總產值7990.77億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長 30% ，增幅比上月擴大3.9個百分點，占全國工業(yè)總產值的比重為12.71%。1-10月，全行業(yè)[XingYe]總產值7.13萬億元，同比增長 34.8% 。分行業(yè)[XingYe]看，行業(yè)[XingYe]10月份的產值增速達31.5%，明顯領先其他行業(yè)[XingYe]。其中，農藥、合成材料和專用化學品增長較快。石油天然氣開采和煉油行業(yè)[XingYe]產值增幅分別為28.6%和27.7%。其中農藥等產業(yè)[ChanYe]受益于下游需求的旺盛，未來的景氣度有進一步延續(xù)的趨勢，從而推動著此類個股[GeGu]的業(yè)績彈性迅速回升。

產業(yè)[ChanYe]亮點指引未來的投資方向

正由于此，業(yè)內人士認為目前產業(yè)[ChanYe]雖然面臨著一定的產品[ChanPin]價格[JiaGe]回落的壓力，但是產業(yè)[ChanYe]亮點將指引著機構資金的選股方向，尤其是目前市場對傳統(tǒng)產業(yè)[ChanYe]股的重視程度明顯提升，所以，近期的股的投資機會開始顯現(xiàn)出來。(文章來源環(huán)球聚氨酯網)

其中這么三類個股[GeGu]的投資機會較為突出，一是擁有資源優(yōu)勢的股，主要是指煤、磷等相關個股[GeGu]，比如說煤的億利能源、磷的興發(fā)集團、 PVC 的中泰化學與天原集團，他們的優(yōu)勢在于擁有一體化的產業(yè)[ChanYe]鏈，在產業(yè)[ChanYe]競爭中，由于擁有資源的優(yōu)勢而獲得了成本上的競爭制高點，從而推動著此類個股[GeGu]的估值重心的回升。其中興發(fā)集團的磷礦資源優(yōu)勢更為突出，磷礦--水電--磷一體化的優(yōu)勢鑄就了公司的核心競爭力，可跟蹤之。

二是產業(yè)[ChanYe]政策的推動效應，主要是體現(xiàn)在前文提及的氟等行業(yè)[XingYe]。未來的產業(yè)[ChanYe]政策要求新建生產企業(yè)的氟化氫總規(guī)模不得低于5萬噸/年，新建氟化氫生產裝置單套生產能力不得低于2萬噸 / 年(資源綜合利用方式生產氟化氫的除外)。此外，工信部還在節(jié)能、環(huán)保等方面做出諸多要求。業(yè)內人士認為，這一門檻將把部分不具體實力的企業(yè)擋在門外，有效幫助現(xiàn)有產業(yè)[ChanYe]龍頭實現(xiàn)由大到強的轉變。因此，氟產業(yè)[ChanYe]有望在政策支持下成為真正的"黃金產業(yè)[ChanYe]"。故巨化股份[GuFen]、三愛富、多氟多等氟個股[GeGu]的投資機會較為突出。

三是環(huán)保產業(yè)[ChanYe]政策推動下的產業(yè)[ChanYe]整合受益概念股。這主要是指既有一定技術進入門檻，也有一定的環(huán)保政策門檻的紡織化學類、電子化學類、農藥、獸藥個股[GeGu]。由于目前國家對環(huán)保的重視程度日益提升，因此，環(huán)保成本也隨之提升，相關高污染的產業(yè)[ChanYe]進入到洗牌階段。此時就意味著那些具有極強資本實力的大型企業(yè)可以在洗牌過程中獲得更多份額的產業(yè)[ChanYe]增量蛋糕，其中紡織化學類的德美、安諾其、傳化股份[GuFen]，電子化學類的九九久、永太科技等個股[GeGu]，而農藥、獸藥類的中牧股份[GuFen]、升華拜克、輝豐股份[GuFen]等品種也可跟蹤。