聲 明 發(fā)行人董事會已批準本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 本企業(yè)負責人和主管會計工作負責人、會計機構負責人保證本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。 主承銷商確信已對本期[BenQi]發(fā)債履行了勤勉盡責的義務，對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。 投資提示 凡欲認購本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券[ZhaiQuan]風險作出實質(zhì)性判斷。凡認購、受讓并持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，均視同自愿接受本募集說明書對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]各項權利義務的約定。債券[ZhaiQuan]依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風險，投資者[TouZiZhe]自行負責。 除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。 投資者[TouZiZhe]若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，可咨詢發(fā)行人或主承銷商。 本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]基本要素 發(fā)行人：天脊煤化工集團股份有限公司 債券[ZhaiQuan]名稱： 2010年天脊煤化工集團股份有限公司公司債券[ZhaiQuan](簡稱“10天脊債”)。 發(fā)行總額：人民幣 100,000萬元。 債券[ZhaiQuan]期限： 7年期，附投資者[TouZiZhe]回售選擇權及發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權。 債券[ZhaiQuan]利率：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用固定利率，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差2.8%-3.8%確定，Shibor基準利率為發(fā)行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數(shù)(基準利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入)，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期內(nèi)前5年固定不變;在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續(xù)期的第5年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權，未被回售部分債券[ZhaiQuan]票面年利率為債券[ZhaiQuan]存續(xù)期前5年票面年利率加上調(diào)基點，在債券[ZhaiQuan]存續(xù)期后2年固定不變。本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。 發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權：發(fā)行人有權決定在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續(xù)期的第 5年末上調(diào)本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]后 2年的票面利率，上調(diào)幅度為 0至 100個基點(含本數(shù)，其中一個基點為0.01%)。 投資者[TouZiZhe]回售選擇權：發(fā)行人發(fā)出關于是否上調(diào)本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者[TouZiZhe]有權選擇在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的第 5個計息年度的投資者[TouZiZhe]回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]按面值全部或部分回售給發(fā)行人;或選擇繼續(xù)持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]。 發(fā)行價格：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]面值 100元，平價發(fā)行。 發(fā)行方式：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采取在上海證券交易所發(fā)行和通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行相結合的方式。其中通過上海證券交易所發(fā)行部分預設發(fā)行總額為2億元，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行部分預設發(fā)行總額為8億元。在上海證券交易所發(fā)行的部分和通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點發(fā)行的部分采取雙向回撥機制。 上海證券交易所發(fā)行部分分為通過交易系統(tǒng)網(wǎng)上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行和網(wǎng)下向機構投資者[TouZiZhe]協(xié)議發(fā)行兩部分,其中交易系統(tǒng)網(wǎng)上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發(fā)行部分預設發(fā)行總額為0.1億元，網(wǎng)下向機構投資者[TouZiZhe]協(xié)議發(fā)行部分預設發(fā)行總額為1.9億元。交易系統(tǒng)網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下協(xié)議發(fā)行之間采取雙向回撥制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)市場情況決定是否啟用回撥機制。 發(fā)行對象：在上海證券交易所發(fā)行部分的發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的境內(nèi)投資者[TouZiZhe](法律、法規(guī)禁止購買者除外);通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點公開發(fā)行部分的發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的境內(nèi)機構投資者[TouZiZhe](國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)。 信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的信用等級為AA級，發(fā)行人主體長期信用等級為AA-級。 債券[ZhaiQuan]擔保：太原重型機械集團有限公司對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]本息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。 |
